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震惊券业!中信证券拟收购广州证券100%股权,因

2019-01-10 22:01 来源:网络整理

震惊券业!中信证券拟收购广州证券100%股权,因何这一时点?中信看重了什么?越秀金控因何拱手相让

2018-12-24 21:31 来源:券商中国 国资委 /股权 /券商

原标题:震惊券业!中信证券拟收购广州证券100%股权,因何这一时点?中信看重了什么?越秀金控因何拱手相让

震惊券业!中信证券拟收购广州证券100%股权,因

震惊证券业!中信证券放大招,筹划从越秀金控手中收购广州证券100%股权。

历经多次并购,将万通证券、金通证券、里昂证券等收入麾下的中信证券,曾发起收购广发证券未果,如今又卷土重来收购广州证券。为何是这个时点?是买入低点?中信看重广州证券的是什么?广州证券的业务亮点有哪些?越秀金控因何拱手相让?

震惊券业!中信证券拟收购广州证券100%股权,因

广州证券力求突破,近几年来从公开招聘到挖角历经几任总裁,业绩排名始终属于行业中位数上下。但月报数据显示,今年前11个月广州证券的净利润亏损1.19亿元,未来市场环境中小券商将举步维艰。

广发证券非银分析师陈福表示,中信证券合并广州证券,符合监管当局做大做强头部券商、打造有国际影响力投行的监管思路,未来不排除有更多并购案例重现。

中信证券拟收购广州证券100%股权

距离上次中金收购中投证券,事隔两年,证券行业很可能再次发生重大并购案。

中信证券今日晚间公告,筹划发行股份收购广州证券100%股权,交易对方为广州越秀金融控股集团股份有限公司及其全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司(简称“越秀金控”)。

公告显示,双方将本着优势互补、共同发展的原则,初步达成上述协议,并签署了《意向性合作协议》,主要条款包括合作方案、标的资产范围以及交易协议签订安排等。

据合作方案,中信证券以通过发行股份购买资产的方式获得广州证券100%股权,并将其重组为中信证券旗下的全资子公司,注册地在广州市。

越秀金控有意向按照上述方式与中信证券进行合并重组。双方将对交易整体方案、交易价格、发行股份数量、发行价格等具体细节进一步协商,并在双方正式签署的发行股份购买资产协议中约定。

不过公告中也显示出双方在本次收购中仍存在争议,即为完成本次交易为目的,甲方与乙方将对广州证券部分下属资产是否纳入最终合并重组范围等具体细节进一步协商。

这起收购事项事涉沪深两家上市公司、两家券商之间的资产重组。中信证券将于明天开市时停牌,力争不超过5个交易日的时间内复牌。

中国银河证券研究院院长刘锋对记者分析到,从业务能力层面,中信证券并不需要从广州证券获取资源,那么更可能看重的是广州证券的股东背景和客户背景。

广州证券1-11月亏损1.19亿

此次龙头券商的并购案,中信证券收购广州证券100%股权,恰逢证券行业处于低位,业绩和估值都创下近几年来的新低。尤其是对于未来几年的预期,大部分中小券商将来会举步维艰,而头部效应将越来越明显。

就以广州证券为例,过去几年控股股东越秀金控也投入了不少人力、物力,先后公开招聘或挖角请来了历任总裁,从刘东到邱三发,再到胡伏云和券业“老人”张永衡。

前几个月,越秀金控收购广州证券的股权,虽然方案修改了几次,但整体估值都近200亿元。当时收购完成之后,广州证券才成为越秀金控的全资子公司。(详见《广州证券曲线上市已见分晓,越秀金控成功"变身"还需两大条件》)

最早的收购方案,广州证券全部股东权益价值的评估值为191.19亿元,评估值较账面净资产增值82.76亿元,增值率76.33%。后来的权益评估价值为194.69亿元,评估值较账面净资产增值83.6亿元,增值率75.26%。

但目前的公开数据看,广州证券今年的经营业绩很差,前11月实现营业收入11.88亿元,净利润亏损了1.19个亿元,其中11月单月亏损1926.28万元。

震惊券业!中信证券拟收购广州证券100%股权,因

责任编辑:listing

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