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资料来源:“证券日报”

郭晓备

工业和信息技术部最近颁发了5G商业许可证。商业许可证的发放意味着5G产业链公司有望收回投资资金。

纵观世界,5G行业的全面部署已成为大势所趋,以美国和欧洲为主导的全球通信规范标准化模式也发生了变化。作为一个完整的产业链,5G产业涉及组件、设备和网络、运营商和应用场景,包括通信、网络、组件、物联网、汽车联网、VR/AR等许多技术领域,以便真正实现第五代通信技术,即所谓的5G概念,形成数万亿个产业。这就需要在5G领域不断创新,并在政策层面给予大力支持。

根据中国信息通信研究所的预测,根据产业间的关系,到2020年,5G间接拉动GDP增长将超过4190亿元;到2025年,间接拉动GDP将达到2.1万亿元;到2030年,5G间接拉动GDP将达到3.6万亿元。十年内,5G间接拉动GDP的年复合增长率将达到24%。

据全球移动通信系统协会(GlobalAssociationofMobileCommunicationSystems)统计,到2020年,全球移动运营商将投资逾5000亿美元,中国三大移动运营商有望成为主力军,占全球5G资本支出的一半。面对如此庞大的投资,国内运营商无法做到这一点。一方面,4G建设刚刚完成,运营商正面临着巨大的成本压力,开始更昂贵的5G建设。另一方面,5G对运营商的网络和业务提出了更高的要求。5G将催生更多的服务内容,如高清视频电话、虚拟现实等,运营商的网络和服务员也需要不断优化和升级。因此,5G对运营商来说是充满挑战的,如何提前规划布局,合理利用资源,降低成本,提高效率就显得尤为重要。

随着5G的步伐越来越近,围绕5G的项目也在遍地开花,上下游产业链、运营商、芯片和终端制造商也准备好了冲刺。在充分了解5G产业的经营现状和发展趋势的基础上,提出投资者应重点关注重点领域,加大投资力度,帮助我国5G产业尽快突破发展瓶颈,在世界上占据绝对主导地位。

首先,基站系统相关龙头企业值得关注。随着5G规划阶段的基本完成,我国5G工业将于2019年正式进入主建设阶段,5G基站系统将率先受益。与3G相比,5G的频带更高,在相同覆盖范围内需要更多的基站设备,因此5G的投资规模可能要比4G大得多。据中国信息通信研究所测算,中国三大运营商5G的投资规模预计将达到1.3万亿元至1.4万亿元,比4G时代增长60%以上。具体而言,基站系统是空中接口的核心设备,包括天线馈线、射频、主设备、小型和微型基站等。随着工业和信息技术部5G频谱配置方案的确定,相关领域的标准制定和研究开发进程将明显加快,产品和系统实验将进入一个关键时期。基站系统将是第一个受到5G建设推动的领域,也是未来几年5G研发和产品能力交付最集中的领域。

其中,基站天线占总投资规模的3%左右,预计5G宏基站数的翻番将给基站天线带来双倍的增长空间。京新通信、通宇通信等企业是主要的研发和生产基地。射频器件约占总规模的10.6%。基站主要设备占总投资规模的40%。华为、中兴、大唐电信等大型基站企业为随后在我国建设独立的5G终端系统奠定了基础。同时,为了满足5G大容量、低时延的通信需求,5G微型基站赢得了发展空间。

其次,光通信领域的关键企业也值得关注。未来,随着5G终端的大量投资,5G的竞争也将演变为光纤基础设施的竞争。为了保持网络的经济可行性,5G载波网络需要从体系结构到技术创新,同时促进光纤光缆、光模块和光通信设备的市场增长,其中光模块是光通信的核心设备,占总投资规模的3.3%。对于光学模块来说,光学芯片是它的命脉。目前,我国光通信设备制造商主要是民营中小企业,其自主技术研发和投资实力相对较弱。根据工业和信息化部发布的“中国光电器件产业技术发展路线图”,低于10 Gb/s的光纤芯片国产化率接近80%,而高于25Gb/s的光纤芯片国产化率小于10%。因此,中国在高端光通信领域的进口替代空间是巨大的.

在今后五年中,100 Gbps和更高速率的光学模块预计将占全球光学器件市场的一半以上。在积极推进芯片国产化的背景下,国内光纤通信企业将迎来核心发展机遇。目前,高速光宽带介入、超大容量路由交换技术和设备研发主要由信标通信、中天技术、华为、新华三、波形技术等行业领先企业承担。光模块是我国光通信的最大不足。目前,一些新企业开始进入市场,中低端市场份额相对固定,中高档产品已经市场化。今后,我们还需要加大财政支持力度,缩小100 G、400 g高速光器件的差距,弥补我国通信行业唯一的不足。



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